先送りせず「専門家」に相談を ライフプランとマネー

聞き上手で頼れる石原さん

　大阪教育大学で理科の先生を目指していた石原さん。実習で教壇に立ちながらも、もっと別の世界で自分を試してみたいと思い、あえて民間企業に就職。厳しい営業職で人生経験を積んだ石原さんは、身近な問題をきっかけにファイナンシャルプランナーとなり、多くのお客さまの夢の実現をサポートしています。

　石原さんは、「金融や保険に関する知識は誰もが必要なのに、苦手意識を持つ人ばかり。そんな方々のコンサルティングに携わり、生涯のパートナーになれたら」と語ります。

　以前に「知らないと損するお金の知識」と題してセミナーをしたことがありました。参加者である取引先法人の従業員の皆さまからは「見直すきっかけを先送りしていた」という声が多く、後に個別相談やグループ勉強会なども開きました。

住友生命ウェルズ

　それぞれが描く幸せの実現には、想いと現実的な計画、リスクマネジメントが必要。日々の生活への保障やお金の管理をしておけば、安心して夢を追えるのです。「お医者さんのような感覚でカウンセリングを行っています」と石原さん。彼のような想いを持つ人との出会いが、問題解決のきっかけとなることでしょう。