先送りせず「専門家」に相談を ライフプランとマネー

聞き上手で頼れる石原さん

 大阪教育大学で理科の先生を目指していた石原さん。実習で教壇に立ちながらも、もっと別の世界で自分を試してみたいと思い、あえて民間企業に就職。厳しい営業職で人生経験を積んだ石原さんは、身近な問題をきっかけにファイナンシャルプランナーとなり、多くのお客さまの夢の実現をサポートしています。

 石原さんは、「金融や保険に関する知識は誰もが必要なのに、苦手意識を持つ人ばかり。そんな方々のコンサルティングに携わり、生涯のパートナーになれたら」と語ります。

 以前に「知らないと損するお金の知識」と題してセミナーをしたことがありました。参加者である取引先法人の従業員の皆さまからは「見直すきっかけを先送りしていた」という声が多く、後に個別相談やグループ勉強会なども開きました。

住友生命ウェルズ
住友生命ウェルズ

 それぞれが描く幸せの実現には、想いと現実的な計画、リスクマネジメントが必要。日々の生活への保障やお金の管理をしておけば、安心して夢を追えるのです。「お医者さんのような感覚でカウンセリングを行っています」と石原さん。彼のような想いを持つ人との出会いが、問題解決のきっかけとなることでしょう。

ご相談はこちらまで
ファイナンシャルプランニングデザイナー 石原 裕司
住友生命保険相互会社ウェルズ開発部
電話

 070-6671-6089

E-mail

 ishihara-yu.ej@sumisei.jp

Webサイト

http://www.sumitomolife.co.jp/wells/

執筆者
鈴木あゆみ

パステルIT新聞編集長。特集の企画・ライティングほか、紙面全体の編集を担当しています。

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